Dịch Vụ Thị Trường Vốn (ECM)

TƯ VẤN PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN

Với khả năng kiến thức tài chính chuyên sâu và nền tảng của nhà đầu tư chuyên nghiệp, VIS sẽ tư vấn cho các doanh nghiệp giải pháp huy động vốn hiệu quả thông qua việc phát hành chứng khoán. Với mạng lưới nhà đầu tư rộng lớn, VIS sẽ giúp doanh nghiệp tiếp cận các đối tác thích hợp và khai thác tối đa những cơ hội của thị trường. Khi cần thiết, VIS có thể thực hiện hoặc kết hợp với các định chế tài chính để thu xếp bảo lãnh phát hành nhằm đảm bảo đợt chào bán thành công. Giải pháp của VIS bao gồm:

  • Đánh giá tài chính công ty và xây dựng cấu trúc vốn;
  • Tư vấn điều kiện phát hành chứng khoán;
  • Tư vấn xây dựng bộ hồ sơ đăng ký phát hành, phương án chào bán chứng khoán theo yêu cầu của các Cơ quan có thẩm quyền;
  • Tìm hiểu nhu cầu thị trường và thăm dò nhà đầu tư;
  • Giới thiệu cơ hội đầu tư với các nhà đầu tư tiềm năng và tìm đối tác chiến lược;
  • Phân phối chứng khoán;
  • Quảng bá hình ảnh doanh nghiệp và công bố thông tin về đợt phát hành.

Khách hàng tiêu biểu: 


TƯ VẤN IPO VÀ ĐẠI CHÚNG HÓA DOANH NGHIỆP

Công ty chứng khoán của chúng tôi tự hào cung cấp dịch vụ IPO chuyên nghiệp và toàn diện, giúp các doanh nghiệp chuyển đổi từ công ty tư nhân thành công ty đại chúng. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng về thị trường tài chính, chúng tôi cam kết hỗ trợ khách hàng trong mọi giai đoạn của quá trình IPO/Đại chúng hóa như sau:

  • Rà soát Hồ sơ pháp lý công ty;
  • Xây dựng Kế hoạch tài chính Công ty để đảm bảo điều kiện;
  • Xây dựng cơ cấu/ thông tin cổ đông và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần;
  • Xây dựng Điều lệ và các Quy chế quản trị Công ty đại chúng;
  • Tư vấn các thủ tục để chào bán cổ phiếu ra công chúng, chuẩn bị bản cáo bạch, xác định giá khởi điểm, thực hiện chào bán cổ phiếu cho các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân;
  • Thực hiện các thủ tục niêm yết theo quy định;
  • Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

TƯ VẤN NIÊM YẾT

Niêm yết chứng khoán trên thị trường giao dịch tập trung sẽ giúp nâng cao tính thanh khoản của chứng khoán và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc quảng bá hình ảnh và huy động vốn. VIS tư vấn cơ cấu tài chính cũng như lộ trình niêm yết cho doanh nghiệp để có nền tảng tốt và khả năng tăng trưởng vững mạnh. Dịch vụ tư vấn niêm yết bao gồm :

  • Khảo sát và xây dựng lộ trình niêm yết;
  • Lập hồ sơ đăng ký niêm yết;
  • Tư vấn lưu ký chứng khoán tập trung;
  • Tư vấn thời điểm niêm yết;
  • Tư vấn công bố thông tin trước và sau niêm yết;
  • Tư vấn thủ tục IR.

Khách hàng tiêu biểu: 


TƯ VẤN CỔ PHẦN HÓA

Kinh nghiệm và hiểu biết của đội ngũ VIS về pháp lý và thị trường sẽ giúp các doanh nghiệp nhà nước những kiến thức cần thiết để có thể tham gia vào quá trình cổ phần hoá để nâng cao hiệu quả kinh doanh. VIS đã có kinh nghiệm cổ phần hóa cho các công ty của Tập đoàn kinh tế lớn, các tổng công ty ở Việt Nam. VIS cung cấp giải pháp trọn gói bao gồm:

  • Xây dựng lộ trình cổ phần hóa;
  • Xác định giá trị doanh nghiệp;
  • Lập phương án cổ phần hoá: Tư vấn xây dựng kế hoạch kinh doanh sau cổ phần hóa, hỗ trợ doanh nghiệp sắp xếp lại lao động;
  • Tư vấn tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng: Tư vấn xác định giá khởi điểm phù hợp với giá trị của doanh nghiệp và tình hình thị trường; hỗ trợ giới thiệu doanh nghiệp với công chúng và công bố thông tin;
  • Tư vấn lựa chọn cổ đông chiến lược: Với mạng lưới đối tác trong và ngoài nước, VIS sẽ giúp doanh nghiệp lựa chọn các cổ đông chiến lược làm gia tăng giá trị của công ty;
  • Tư vấn xây dựng điều lệ, tổ chức Đại hội đồng cổ đông, quản lý số cổ đông và các điều kiện để niêm yết trên thị trường chứng khoán;
  • Tư vấn hậu cổ phần hóa.

Khách hàng tiêu biểu: 


TƯ VẤN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

Đối với các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá hoặc các tổ chức phát hành chứng khoán ra công chúng có nhu cầu thực hiện đấu giá bán cổ phần thông qua Sở Giao dịch Chứng khoán, VIS sẽ tư vấn các thủ tục, hồ sơ chuẩn bị đấu giá và làm đại lý đấu giá.

Với mạng lưới giao dịch, kinh nghiệm và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, VIS sẵn sàng làm tổ chức trung gian thực hiện đấu giá bán cổ phần cho các doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hoá, bán bớt phần vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp đã cổ phần hoá và đấu giá phát hành cổ phiếu ra công chúng cho các công ty cổ phần có nhu cầu.

Dịch vụ của VIS bao gồm:

  • Xây dựng lịch trình bán đấu giá và lập phương án bán đấu giá cổ phần;
  • Lập hồ sơ chào bán cổ phần ra công chúng;
  • Xây dựng Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá cổ phần;
  • Tổ chức các chương trình giới thiệu, quảng bá về doanh nghiệp;
  • Giới thiệu cơ hội đầu tư với các nhà đầu tư tiềm năng và tìm đối tác chiến lược;
  • Tổ chức bán đấu giá cổ phần.

Khách hàng tiêu biểu: