-  Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần lịch và Thương mại Vinpearl;

-   Tên gọi Trái phiếu : Trái phiếu Vinpearl đợt 2

-   Loại trái phiếu : Trái phiếu có tài sản đảm bảo

-   Giá bán : 100% mệnh giá (1.000.000.000 đ/trái phiếu)

-   Phương thức phát hành : Trái phiếu được phát hành riêng lẻ theo Nghị định 52/2006/NĐ-CP về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp ngày 19/5/2006;

-    Hình thức trái phiếu : Trái phiếu ghi sổ;

-    Đối tượng phát hành  : Các nhà đầu tư trong và ngoài nước theo quy định của Pháp Luật;

-    Mục đích phát hành  : Tiền thu được từ việc phát hành Trái phiếu sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và tài trợ cho việc đầu tư dự án xây dựng Khu biệt thự và sân golf Vinpearl tại đảo Hòn Tre, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà và một số dự án bất động sản khác tại Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh.

-   Chuyển nhượng trái phiếu : Trái phiếu tự do chuyển nhượng theo quy định của Pháp luật

-    Tổng giá trị phát hành: 1.000 tỷ đồng với kỳ hạn 5 năm, cụ thể:

 

	Trái phiếu kỳ hạn 5 năm
Khối lượng	1.000 tỷ đồng
Ngày chào bán chính thức	13/03/2009
Ngày phát hành dự kiến	18/03/2009
Lãi suất trái phiếu	Theo mặt bằng lãi suất thị trường hiện hành

 

 

-  Địa điểm thanh toán gốc và lãi trái phiếu: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Quang Trung.

-  Tổ chức tư vấn và Bảo lãnh phát hành: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Quang Trung.

   + Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Đệ Nhất, số 53 Quang Trung, Hà Nội, Việt Nam.

-  Đại lý Phát hành, Đại lý thanh toán và Đại lý chuyển nhượng: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

   + Địa chỉ: Tầng 10, Vincom City Towers, Tháp A, số 191 Bà Triệu, Hà Nội, Việt Nam.

-  Đại lý quản lý tài sản đảm bảo: Chi nhánh Ngân hang đầu tư và phát triển Khánh Hoà